Qué es el CRM en GREM
El sistema CRM de GREM Capital se organiza alrededor de un tablero visual. Brókers, vendedores y promotoras siguen ahí sus leads, controlan las operaciones y gestionan el embudo de venta inmobiliaria.
El CRM está en el gabinete, en la sección «CRM».
Etapas del embudo
Cada lead recorre 7 etapas:
| Etapa | Descripción |
|---|---|
| Nuevo | Lead nuevo, recién creado o recibido |
| En curso | Se está trabajando el lead, hay comunicación |
| Tramitación | Se tramitan documentos o detalles de la operación |
| Acuerdo | Se negocian las condiciones con el cliente |
| Éxito | La operación se ha cerrado con éxito |
| No objetivo | El lead resultó no ser del público objetivo |
| Perdido | La operación se cayó |
Los leads se mueven entre etapas arrastrándolos por el tablero.
Quién tiene acceso
El CRM está disponible para tres roles de la plataforma:
- Bróker: el usuario principal del CRM, lleva los leads y cierra operaciones
- Vendedor: un vendedor de inmuebles, recibe leads de los brókers
- Promotora: gestiona los leads de sus propios inmuebles
Tipos de lead
El sistema maneja 5 tipos de lead:
- Contrato: un lead ligado a un inmueble concreto
- Traspaso: un lead traspasado a otro bróker
- Propio: un lead creado a mano por el bróker
- Compra: un lead para comprar un inmueble
- Alquiler: un lead para alquilar un inmueble
Fuentes de los leads
Los leads llegan al CRM desde cuatro fuentes:
- Propia: creados a mano en el gabinete
- Obra nueva: ligados a un inmueble de obra nueva
- Inmueble: ligados a un anuncio del catálogo
- Traspaso: recibidos de otro bróker
La fuente del lead se determina automáticamente según cómo se creó y qué tipo de inmueble tiene asociado.
Inicio rápido
- Abra la sección CRM en el gabinete
- Pulse «Crear lead» para añadir uno nuevo
- Escriba el nombre del cliente (obligatorio) e indique al menos un contacto: teléfono, correo, mensajería o un enlace al perfil. El presupuesto es opcional
- Arrastre los leads entre columnas para cambiar de etapa
Más sobre el trabajo con leads: Trabajo con leads
Más sobre el tablero: Embudo de ventas